Anzeigen, welche Kunden welches Produkt besitzen

Finden Sie Memberships und Blockkarten, Restcredits und Produkte mit Handlungsbedarf in der Kundenprodukte-Übersicht.

4 Min. Lesezeit

Bevor Sie beginnen

1
Kundenprodukte öffnen
Gehen Sie zu Produkte → Kundenprodukte. Die Zusammenfassung zeigt Kunden mit Produkten, aktive Produkte und Fälle mit Handlungsbedarf.
2
Besitz suchen und filtern
Suchen Sie nach Kunde oder Produkt und filtern Sie nach Membership bzw. Blockkarte/Dienstleistung, Produkt und Status: Aktiv, Unbezahlt, Keine Credits, Abgelaufen oder Inaktiv.
3
Gültigkeit und Credits prüfen
Jede Zeile zeigt Produkt, Zahlungsstatus, Restcredits oder unbegrenzten Zugriff und Ablaufdatum. Damit beantworten Sie sowohl „Wer besitzt dieses Produkt?“ als auch „Welche Produkte hat dieser Kunde?“.
4
Kundenprofil öffnen
Öffnen Sie eine Zeile für das vollständige Kundenprofil. Aktive Memberships und Blockkarten werden zudem beim Dashboard-Check-in kompakt angezeigt.
5
Gefilterte Liste exportieren
Stellen Sie die gewünschten Filter ein und wählen Sie CSV exportieren. Der Export enthält die aktuell gefilterten Zeilen für Nachbearbeitung oder Abgleich.

CSV-Exporte enthalten Personendaten: sicher speichern und löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Unser Support-Team hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung.