Mitgliedschaft oder Blockkarte zuteilen
Geben Sie einem Kunden ein Produkt, kassieren Sie an der Theke oder legen Sie es auf eine Rechnung, und wählen Sie, wann es aktiv wird.
Bevor Sie beginnen
- Ein Mitgliedschaftstyp oder eine Block-/Zeitkarte
- Recht, Kunden oder Zahlungen zu verwalten
- Stripe Connect verbunden, um eine Rechnung zu senden
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Kunden öffnen
Gehen Sie zu Kunden und öffnen Sie den Kunden. Wechseln Sie zum Tab Mitgliedschaften.
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Produkt zuteilen starten
Wählen Sie «Produkt zuteilen». Wählen Sie eine Mitgliedschaft oder eine Block-/Zeitkarte und die Zahlungsart: Rechnung, Bar, Überweisung oder Gratis.
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Preis festlegen
Der Katalogpreis ist vorausgefüllt; Sie können ihn überschreiben oder einen Prozent- oder Fixrabatt setzen. Preisänderungen auf Rechnung brauchen einen protokollierten Grund.
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Bei Rechnung Fälligkeit und Aktivierung setzen
«Ab Zahlung» lässt das Produkt inaktiv, bis die Rechnung bezahlt ist. «Sofort» macht es jetzt nutzbar, während die Rechnung offen bleibt. «Ab festem Datum» startet den Zugang an diesem Tag, auch wenn die Rechnung noch offen ist.
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Zuteilen oder Entwurf speichern und senden
Bar, Überweisung und Gratis gelten sofort. Für Rechnungen speichern Sie als Entwurf unter Zahlungen → Forderungen, oder «Zuteilen und senden», um die Stripe-Rechnung per E-Mail zu schicken. Produkt, Rechnung und spätere Zahlung bleiben verknüpft, damit dieselbe Zuteilung nicht doppelt belastet wird.
Tipps
- Offene Rechnungsbeträge erscheinen auch im Tab Zahlungen des Kunden, mit Rechnungsnummer auf der Mitgliedschaft oder Blockkarte.
- Wenn Stripe nicht verbunden ist oder der Kunde keine E-Mail hat, bleibt eine Rechnungszuteilung als Entwurf gespeichert.
- Bar-, Bank- und Gratisverkäufe erzeugen keine Stripe-Rechnungs-PDF.
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