Mitgliedschaft oder Blockkarte zuteilen
Geben Sie einem Kunden ein Produkt, kassieren Sie an der Theke, senden Sie eine Schweizer QR-Rechnung oder Bankdaten per E-Mail und wählen Sie, wann es aktiv wird.
Bevor Sie beginnen
- Ein Mitgliedschaftstyp oder eine Block-/Zeitkarte
- Recht, Kunden oder Zahlungen zu verwalten
- Gültige Schweizer oder Liechtensteiner IBAN und vollständige Studioadresse für QR-Rechnungen
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Kunden öffnen
Gehen Sie zu Kunden und öffnen Sie den Kunden. Wechseln Sie zum Tab Mitgliedschaften.
- 2
Produkt zuteilen starten
Wählen Sie «Produkt zuteilen». Wählen Sie eine Mitgliedschaft oder eine Block-/Zeitkarte und die Zahlungsart: Rechnung, Überweisung, Bar oder Gratis.
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Preis festlegen
Der Katalogpreis ist vorausgefüllt; Sie können ihn überschreiben oder einen Prozent- oder Fixrabatt setzen. Preisänderungen auf Rechnung brauchen einen protokollierten Grund.
- 4
Bei Rechnung Fälligkeit und Aktivierung setzen
«Ab Zahlung» lässt das Produkt inaktiv, bis die Rechnung bezahlt ist. «Sofort» macht es jetzt nutzbar, während die Rechnung offen bleibt. «Ab festem Datum» startet den Zugang an diesem Tag, auch wenn die Rechnung noch offen ist.
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Zuteilen oder Entwurf speichern und senden
Bar und Gratis gelten sofort. Für Rechnungen speichern Sie als Entwurf unter Zahlungen → Forderungen oder senden mit «Zuteilen und senden» ein StudioPlan-PDF mit Schweizer QR-Zahlteil. Für Überweisung sendet «Zuteilen und Bankdaten senden» IBAN, Betrag und Referenz; markieren Sie die Forderung nach Zahlungseingang als bezahlt.
Tipps
- Offene Rechnungsbeträge erscheinen auch im Tab Zahlungen des Kunden, mit Rechnungsnummer auf der Mitgliedschaft oder Blockkarte.
- QR-Rechnungen müssen unter Studio → Zahlungen aktiviert sein und benötigen eine gültige IBAN sowie eine vollständige Studioadresse.
- Bar- und Gratisverkäufe erzeugen kein Rechnungs-PDF.
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