Offene Aufgaben auf dem Dashboard verwalten
Bündeln Sie operative Nacharbeiten in einer gemeinsamen Liste, weisen Sie Verantwortliche zu und öffnen Sie direkt den betroffenen Datensatz.
Bevor Sie beginnen
- Zugriff auf das Studio-Dashboard
- 1
Aufgaben-Inbox öffnen
Die vierte Dashboard-Kennzahl zeigt die Anzahl offener Aufgaben und ersetzt die frühere Kachel Ausstehend. Wählen Sie Offene Aufgaben, um die Inbox nach unten über die Dashboard-Breite aufzuklappen; ein weiterer Klick klappt sie wieder ein.
- 2
Aufgabenliste abarbeiten
Die Inbox zeigt drei Aufgaben pro Seite, sortiert nach Priorität und Fälligkeit. Mit den Pfeilen unter der Liste wechseln Sie die Seite. Überfällige Arbeit wird hervorgehoben.
- 3
Automatische Aufgaben nutzen
StudioPlan erstellt je Problem genau eine Aufgabe für Privatstunden-Anfragen, offene oder überfällige Rechnungen, unvollständige Kundendaten, relevante Membership-Abläufe und fehlgeschlagene Zustellungen. Ein Membership-Ablauf wird nur zur Aufgabe, wenn die Verlängerung nicht automatisch erfolgt oder ein Verlängerungs-/Zahlungsproblem vorliegt. Wird das Problem anderswo gelöst, schliesst sich die aktive Aufgabe automatisch.
- 4
Manuelle Aufgabe hinzufügen
Klappen Sie die Inbox auf und wählen Sie Hinzufügen. Erfassen Sie Titel und optionale Notiz und wählen Sie im Seitenpanel Priorität, Fälligkeit, verantwortliches Teammitglied und Standort.
- 5
Liste filtern
Öffnen Sie in der aufgeklappten Inbox die Filter. Grenzen Sie nach Status, verantwortlicher Person, Typ, Standort oder Überfälligkeit ein. Die Seitennavigation passt sich dem Ergebnis an.
- 6
Aufgabe aktualisieren oder öffnen
Mit dem abgerundeten Statusmenü wechseln Sie zwischen Offen, In Bearbeitung, Erledigt und Verworfen. Der Kreis erledigt eine Aufgabe direkt. Der Pfeil einer automatischen Aufgabe öffnet die exakte Rechnung, den Kunden, die Klasse, Auszahlung oder Anfrage.
Tipps
- Geben Sie manuellen Aufgaben möglichst Verantwortliche und Fälligkeit.
- Lösen Sie automatische Aufgaben über den verlinkten Bereich; StudioPlan schliesst sie danach und behält den Auditverlauf.
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