Assegna un abbonamento o una carta blocco

Assegna un prodotto a un cliente, incassa in studio o mettilo su una fattura e scegli quando diventa attivo.

4 min di lettura

Prima di iniziare

Un tipo di abbonamento o una carta blocco/a tempo
Permesso di gestire clienti o pagamenti
Un IBAN svizzero o del Liechtenstein valido e l’indirizzo completo dello studio per le fatture QR

1
Apri il cliente
Vai su Clienti e apri il cliente. Passa alla scheda Abbonamenti.
2
Avvia Assegna prodotto
Scegli «Assegna prodotto». Seleziona un abbonamento o una carta blocco/a tempo, poi il metodo di pagamento: fattura, contanti, bonifico o omaggio.
3
Imposta il prezzo
Il prezzo di listino è precompilato; puoi modificarlo o aggiungere uno sconto percentuale o fisso. Le modifiche di prezzo su fattura richiedono un motivo registrato.
4
Per una fattura, imposta scadenza e attivazione
«Al pagamento» lascia il prodotto inattivo fino al pagamento. «Subito» lo rende utilizzabile ora, con la fattura ancora aperta. «A una data fissa» avvia l'accesso in quel giorno anche se la fattura non è ancora pagata.
5
Assegna, o salva bozza e invia
Contanti e omaggio hanno effetto immediato. Per le fatture, salva come bozza in Pagamenti → Crediti oppure usa «Assegna e invia» per inviare un PDF StudioPlan con sezione di pagamento QR svizzera. Per il bonifico vengono inviati IBAN, importo e riferimento; segna poi il credito come pagato.

Gli importi aperti della fattura compaiono anche nella scheda Pagamenti del cliente, con il numero di fattura sull'abbonamento o sulla carta blocco.
Le fatture QR devono essere abilitate in Studio → Pagamenti e richiedono un IBAN valido e l’indirizzo completo dello studio.
Le vendite in contanti o omaggio non creano un PDF di fattura.

Il nostro team di supporto è felice di aiutarti a iniziare.