Gestisci le attività aperte dalla dashboard

Riunisci i follow-up operativi in una coda condivisa, assegna un responsabile e apri direttamente l'elemento interessato.

4 min di lettura

Prima di iniziare

1
Apri la casella attività
La quarta metrica mostra il numero di attività aperte e sostituisce il precedente riquadro In sospeso. Seleziona Attività aperte per espandere la casella verso il basso su tutta la larghezza; selezionala di nuovo per chiuderla.
2
Gestisci la coda
La casella mostra tre attività per pagina, ordinate per priorità e scadenza. Usa le frecce sotto l'elenco per cambiare pagina. Le attività scadute sono evidenziate.
3
Usa le attività automatiche
StudioPlan crea una sola attività per ogni richiesta di lezione privata, fattura aperta o scaduta, profilo cliente incompleto, scadenza membership rilevante o invio fallito. Una scadenza diventa un'attività solo se il rinnovo non è automatico o se il rinnovo/pagamento presenta un problema. Se il problema viene risolto altrove, l'attività attiva si chiude automaticamente.
4
Aggiungi un'attività manuale
Espandi la casella e seleziona Aggiungi. Inserisci titolo e nota facoltativa, poi scegli priorità, scadenza, membro responsabile e sede nel pannello laterale.
5
Filtra l'elenco
Apri i filtri nella casella espansa. Restringi per stato, responsabile, tipo, sede o scadenza. La paginazione si adatta al risultato.
6
Aggiorna o apri
Usa il menu di stato arrotondato per scegliere Aperta, In corso, Completata o Ignorata. Il cerchio completa subito l'attività. La freccia di un'attività automatica apre la fattura, il cliente, la classe, il pagamento o la richiesta esatta.

Assegna un responsabile e una scadenza alle attività manuali.
Risolvi le attività automatiche nel flusso collegato: StudioPlan le chiude mantenendo la cronologia di audit.

Il nostro team di supporto è felice di aiutarti a iniziare.