Gestisci crediti e invia fatture

Trasforma le bozze di commissioni per cancellazioni tardive e no-show in fatture Stripe verificabili e segui il pagamento.

8 min di lettura

Prima di iniziare

Permesso di vedere e gestire i pagamenti
Stripe Connect configurato prima dell'invio

1
Apri la casella Crediti
Vai su Pagamenti → Crediti. Aperti mostra commissioni e fatture da elaborare; Completati contiene casi inviati, pagati, annullati, inesigibili ed esentati. Cerca per cliente, e-mail, classe o fattura.
2
Crea o raggruppa una fattura
Crea una fattura da una bozza o seleziona più bozze dello stesso cliente e valuta per una fattura raggruppata. Ogni fonte resta una voce distinta e non può essere fatturata due volte.
3
Modifica la bozza
Prima dell'invio modifica voci, quantità, prezzi, nota e sconto percentuale o fisso e aggiungi voci manuali se necessario. Ogni variazione di prezzo richiede una motivazione.
4
Esenta la commissione se opportuno
Scegli Esenta e inserisci il motivo obbligatorio. Il caso viene chiuso senza addebito, registrando persona e ora.
5
Invia tramite Stripe
Con Invia fattura il cliente riceve la pagina di pagamento Stripe ospitata. StudioPlan conserva riferimento, link e PDF quando disponibile.
6
Configura i promemoria di pagamento
Scegli Promemoria nella barra dei crediti. Attiva i promemoria automatici e imposta le scadenze prima o dopo la data di pagamento, ad esempio 3 giorni prima e 1, 7 e 14 giorni dopo.
7
Invia e controlla i promemoria
Usa Invia promemoria su una fattura aperta, oppure seleziona più fatture aperte per un invio collettivo. La cronologia mostra ogni invio automatico e manuale con orario, destinatario e stato. Ogni fase automatica viene inviata una sola volta e gli errori temporanei vengono ritentati fino a tre volte.
8
Monitora e scarica
I webhook Stripe sincronizzano Bozza, Aperta, Scaduta, Pagata, Annullata e Inesigibile. Apri la pagina ospitata o scarica il PDF da Crediti.

Consigli

Raggruppa solo bozze dello stesso cliente e valuta.
L'e-mail di promemoria include il link di pagamento Stripe. Fattura e stato di pagamento restano gestiti da Stripe.
I clienti che hanno disattivato le e-mail vengono ignorati; le fatture pagate, annullate o inesigibili non ricevono altri promemoria.