Gérer les tâches ouvertes depuis le tableau de bord
Regroupez le suivi opérationnel dans une file partagée, attribuez un responsable et ouvrez directement l'élément concerné.
Avant de commencer
- Accès au tableau de bord du studio
- 1
Ouvrir la boîte des tâches
La quatrième statistique affiche le nombre de tâches ouvertes et remplace l'ancienne tuile En attente. Sélectionnez Tâches ouvertes pour déployer la boîte vers le bas sur toute la largeur, puis sélectionnez-la à nouveau pour la fermer.
- 2
Parcourir la file
La boîte affiche trois tâches par page, classées par priorité et échéance. Utilisez les flèches sous la liste pour changer de page. Les tâches en retard sont mises en évidence.
- 3
Utiliser les tâches automatiques
StudioPlan crée une seule tâche par demande de cours privé, facture ouverte ou en retard, profil client incomplet, échéance d'adhésion pertinente ou échec d'envoi. Une échéance ne devient une tâche que si le renouvellement n'est pas automatique ou si le renouvellement/paiement rencontre un problème. Si le problème est résolu ailleurs, la tâche active se ferme automatiquement.
- 4
Ajouter une tâche manuelle
Déployez la boîte et sélectionnez Ajouter. Saisissez un titre et une note facultative, puis choisissez priorité, échéance, membre responsable et emplacement dans le panneau latéral.
- 5
Filtrer la liste
Ouvrez les filtres dans la boîte déployée. Filtrez par statut, responsable, type, emplacement ou retard. La pagination s'adapte au résultat.
- 6
Mettre à jour ou ouvrir
Le menu de statut arrondi permet de choisir Ouvert, En cours, Terminé ou Ignoré. Le cercle termine immédiatement la tâche. La flèche d'une tâche automatique ouvre la facture, le client, le cours, le versement ou la demande exacte.
Conseils
- Attribuez un responsable et une échéance aux tâches manuelles.
- Résolvez les tâches automatiques dans le flux lié afin que StudioPlan les ferme tout en conservant l'historique d'audit.
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